沉淀了历史浓厚气息的京都伏见，生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷（大空直美 配音）。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，对这里有着深深的羁绊。稻荷偷偷喜欢同班的帅气男孩丹波桥红司（冈本宽志 配音），无奈对方似乎只对美丽的墨染朱美（野水伊织 配音）感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐，此前她偶然救助过一只小狐狸，因此得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神（桑岛法子 配音）。
在神的帮助下，稻荷拥有了变身的能力，可以自由变化成任何实际存在的人。加上小狐狸空从旁相助，女孩的青春发生了变化……
就算看不见也没关系的吧，因为我们的心连在一起啊！
”我是那么的狡猾，狡猾的人最讨厌了。“
"我自愿把神通力还给宇迦大人，代价就是再也见不到宇迦大人了吗？"
"伊奈里 狐啼 变身"
明明只是想让你做一个普通的女孩子的。
"伊奈里，不要怕，有我守护着你。"
因为有我最喜欢的最喜欢的你在我身边。
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