沉澱了歷史濃厚氣息的京都伏見，生活着一個有些魯莽但十分單純的女孩伏見稻荷（大空直美 配音）。她從小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，對這裏有着深深的羈絆。稻荷偷偷喜歡同班的帥氣男孩丹波橋紅司（岡本寬志 配音），無奈對方似乎只對美麗的墨染朱美（野水伊織 配音）感興趣。因意外惹惱丹波橋的稻荷悶悶不樂，此前她偶然救助過一隻小狐狸，因此得以覲見神社的狐仙宇迦之御魂神（桑島法子 配音）。
在神的幫助下，稻荷擁有了變身的能力，可以自由變化成任何實際存在的人。加上小狐狸空從旁相助，女孩的青春發生了變化……
就算看不見也沒關係的吧，因爲我們的心連在一起啊！
”我是那麼的狡猾，狡猾的人最討厭了。“
"我自願把神通力還給宇迦大人，代價就是再也見不到宇迦大人了嗎？"
"伊奈裏 狐啼 變身"
明明只是想讓你做一個普通的女孩子的。
"伊奈裏，不要怕，有我守護着你。"
因爲有我最喜歡的最喜歡的你在我身邊。
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